1. Pesnja mamontenka (sl. D. Nepomnjaschej) 2. Oblaka (sl. S. Kozlova) 3. Ulybka (sl. M. Pljatskovskogo) 4. Pesenka Krokodila Geny (sl. A. Timofeevskogo) 5. Goluboj vagon (sl. E. Uspenskogo) 6. Pesenka Shapokljak (sl. E. Uspenskogo) 7. Belye korabliki (sl. L. Jakhnina) 8. Pesenka Ryzhekhvostenkoj (sl. M. Pljatskovskogo) 9. Pesenka Belochki i Zajchika (sl. M. Pljatskovskogo) 10. Na svete (sl. M. Pljatskovskogo) 11. Cheburashka (sl. E. Uspenskogo) 12. Podarki (sl. M. Pljatskovskogo) 13. Propala sobaka (sl. A. Lamma) 14. Igra (sl. R. Rozhdestvenskogo) 15. Pervaja pesenka Utenka (sl. M. Pljatskovskogo) 16. Vtoraja pesenka Utenka (sl. M. Pljatskovskogo) 17. Khrjushka (sl. M. Pljatskovskogo)