"Koshki ne pokhozhi na lyudej, Koshki - eto koshki..." Vran"e! Poeticheskoe preuvelichenie! Koshki pokhozhi na lyudej - pozhaluj, dazhe slishkom. Kot Frensis, sovershayuschij utrennyuyu progulku, obnaruzhivaet v sosednem dvore... trup zhestoko ubitogo "sobrata po plemeni". Ubijtsa ne dolzhen ujti ot otveta! Frensis nachinaet rassledovanie i bystro ponimaet: eto ubijstvo - lish" pervoe v cherede svyazannykh mezhdu soboj tainstvennykh prestuplenij. Odnako glavnye ego svideteli - legkomyslennyj plejboj i zagadochnaya rokovaya krasavitsa - pokhozhe, chto-to skryvayut...