Большой роман о большом художнике. Увлекательное повествование о необыкновенной судьбе аварского живописца Халил­бека Мусаева, в которой переплелись революции и войны, эмиграция и ностальгия, успех и трагические утраты. Странствия по миру, шумные выставки, головокружительные романы, женитьба на баронессе Мелани фон Нагель, сопротивление нацистской тирании и помощь советским военнопленным, мучительные поиски своего места в искусстве. Все это наполняло жизнь Халил­бека драматическими перипетиями. Объявленный "невозвращенцем", Халил­бек тосковал по родине и воспевал ее в своих картинах. Самобытная национальная культура в слиянии с традициями европейского искусства сделала его художником, который вошел в мировое искусство, "не снимая бурки". Он умер в 1949г. в США. После смерти мужа Мелани ушла в монастырь. Она сохранила творческое наследие художника и передала его потомкам. Среди персонажей романа - Т.Манн, Ф.Рубо, М.Булгаков, С.Есенин, А.Дункан, А.Матисс, П.Клее, Л.Рифеншталь, члены королевских династий и другие известные личности.