Раса людей и раса покоривших их Техномагов… Очень разные - и очень похожие... Ненавидящие друг друга - но способные иметь общих детей... Согласно древнему пророчеству, победители и побежденные смогут выжить только вместе. Только - если рожденный от двух враждебных рас овладеет тайной связи между Темной и Светлой магией, обретет древнее Кольцо Пяти Драконов и отыщет Жемчужину магического Знания... Пророчество исполнено. Принц-"техномаг" Аннон, завладевший телесной оболочкой "человеческой" волшебницы Рианы, следует по Пути Избранного. Ведь только в теле этой женщины сможет от поднять таинственную Вуаль Тысячи Слез, открывающую посвященному древнюю магию...