Содержание: 01. Дождливый сентябрь 02. Расширь свой кругозор 03. Часовой взрыватель 04. Страшное кино Порки 05. Дятел Вуди 06. Чистильщик часов 07. Багажная суета 08. Пожарная бригада Микки 09. Дональд играет в гольф 10. Искусство катания на лыжах 11. Даффи Дак и Динозавр 12. Разбуди во мне цыгана 13. Мышь и ее мечты 14. Засуха 15. Кто рано встает, тому бог дает 16. Черныш и лев 17. Искусство самообороны Кел Далтон,Чак Джонс