Содержание: 01. Я не хочу драться 02. Джони Смит и индейка Ва-Ху 03. День в зоопарке 04. Хотите верьте, хотите нет 05. Семейная вражда 06. Претендент на руку и сердце 07. Красавица и чудовище 08. Красная шапочка 09. Аладдин в Багдаде 10. Защитник Робин Гуд 11. Том Тамб в беде 12. Обратная сторона медали 13. Трудности на пути Майза Стэндиша 14. Лис и гончий пес 15. Спокойной ночи, Элмер 16. Мышонок Санта Клаус Фрэнк Ташлин,Эвери Текс