Продолжение фэнтезийного сериала «Мерлин» (Merlin) по мотивам самых известных легенд вновь воскрешает для современных зрителей истории о молодых годах короля Артура (Брэдли Джеймс) и его ближайшем окружении. Миллионы поклонников в Великобритании, США и России! В первом сезоне в Камелот из маленькой деревни прибывает юноша по имени Мерлин (Колин Морган), рожденный с поразительными магическими способностями. Придворный лекарь Гаюс (Ричард Уилсон) открывает Мерлину его предназначение – помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие королевства Альбиона. В новых сериях юный маг Мерлин встречает родственную душу – девушку по имени Фрейя. Но их чувство оказывается под угрозой: ужасный монстр нападает на Камелот. Между тем, принцу Артуру нужна помощь Мерлина, чтобы расколдовать сердце Артура прежде, чем он сложит голову в бою, а в Камелоте начнется война. Но беды не миновать – силы не равны, а у короля Утера (Энтони Хэд) слишком много врагов. Даже леди Моргана (Кэти МакГрат) попадает под влияние темных сил, а Камелот атакуют поднятые из могил рыцари. Когда же на Камелот нападает Великий Дракон (Джон Хёрт), Мерлин отправляется в дальнее путешествие, чтобы найти последнего повелителя драконов – в нем разгадка прошлого Мерлина и спасение будущего Камелота. Королевство изменилось и никогда не станет прежним…