Продолжение фэнтезийного сериала вновь воскрешает для современных зрителей легенды о молодых годах короля Артура и его ближайшем окружении. В первом сезоне в Камелот из маленькой деревни прибывает юноша по имени Мерлин, рожденный с поразительными магическими способностями. Придворный лекарь Гаюс открывает Мерлину его предназначение - помочь принцу Артуру, будущему королю Камелота, объединить враждующие королевства Альбиона. В новых сериях юный маг Мерлин встречает родственную душу - девушку по имени Фрейя. Но их чувство оказывается под угрозой: ужасный монстр нападает на Камелот. Между тем, принцу Артуру нужна помощь Мерлина, чтобы расколдовать сердце Артура прежде, чем он сложит голову в бою, а в Камелоте начнется война. Но беды не миновать - силы не равны, а у короля Утера слишком много врагов, леди Моргана попадает под влияние темнь сил, а Камелот атакуют поднятые из могил рыцари. Когда же на Камелот нападает Великий Дракон, Мерлин отправляется в дальнее путешествие, чтобы найти последнего повелителя драконов - в нем разгадка прошлого Мерлина и спасение будущего Камелота. Королевство изменилось и никогда не станет прежним...