Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин отправляются в экспедицию на Северный полюс за сокровищами древних эскимосов. На их пути возникают непреодолимые препятствия, но любознательность и упорство помогают Карандашу, Самоделкину и их друзьям достичь цели. Случайно в их компании оказываются два отъявленных разбойника, пират Буль-Буль и шпион Дырка, которые намереваются завладеть сокровищами и удрать, оставив путешественников одних среди белых медведей, снега и льда. Путешествуя из сказки в сказку вместе с героями, занимательные истории и удивительные приключения ждут и Тебя!