Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин снова пускаются в далекое путешествие - на этот раз на воздушном шаре. Им предстоит перелететь Индийский океан и очутиться на таинственном острове, населенном дикими племенами и гигантскими насекомыми. Узнав тайну острова, Карандаш и Самоделкин вместе со своими друзьями делают необыкновенные открытия. Даже козни их заклятых врагов, прирата Буль-Буля и шпиона Дырки, не помогут помешать им в этом. Путешествуя из сказки в сказку вместе с героями, занимательные истории и удивительные приключения ждут и тебя!