Il Re Hamil e sua moglie non possono avere figli. Solo grazie alla magia di Gamesh, il mago-bambino, riusciranno ad averne uno. Ma il grande stregone Epsos, adirato con l"apprendista, si intromette e il Re si trova ad essere padre di una bambina, Mirabella, che in realtà è la figlia della contadina Scriba, mentre suo figlio viene fatto crescere nella casa dei due poveri contadini insieme ad un fratello. Né Gamesh, né Epsos sanno chi dei due bambini, Leonardo e Ademarco, sia il vero figlio del Re. Le vite dei tre giovani sono nelle mani di Epsos e Gamesh che, pur non potendo influire sui loro sentimenti, riescono però a cambiare gli avvenimenti del loro destino