На всю Москву гремит красота и талант цыганской певицы Насти. Слушать ее приезжают в ресторан купцы и дворяне, военные и поэты. Самые богатые люди столицы ищут благосклонность Насти, ей посвящают стихи и романсы, ее готов вести под венец князь Сбежнев… Но в московском хоре появляется таборный конокрад Илья - и Настина жизнь летит под откос…