Маленькая девочка по имени Циска - потомок "последней волшебницы" - изучает ветеринарное дело. Обучаясь у ветеринарного врача Нико, она слышит в городе слухи об увиденном кем-то волшебном животном. С востока к городу приближается "загадочный чёрный монстр", который выгнал обитавших в глубине гор татцельвурмов и ранил грифона. Какой бы развитой ни была цивилизация, люди боятся теней во тьме - того, что они не понимают.