Paris, 6 janvier 1482. Au cours des festivits qui accompagnent traditionnellement le jour de l"piphanie, le belle Esmeralda danse sur la place de Greve ou flambe un grand feu de joie. Parmi les mille visages rougis par le reflet des flammes, il y en a un qui semble plus que tous les autres absorbes par la contemplation de la danseuse. Et tandis que la jeune bohemienne danse et voltige au plaisir de tous, la reverie de l"homme semble devenir de plus en plus sombre...