Петроград, январь 1915 года. Мишель Дюнуар, сотрудник Института Экспериментальной Истории из отдела Мягких Влияний, в этом мире - ротмистр Михаил Чарновский, подозрительно схожий с великим князем Николаем Николаевичем. Его возлюбленная, таинственная дама Лаис Эстер, уверена, что он облечён высшей миссией. Опытный контрразведчик Лунёв считает его душой заговора против государя-императора. А уж что думают на сей счёт Григорий Распутин, агенты японской разведки, прадед Лунёва, а также один хладнокровный убийца из города-храма Карнаве, что в Абиссинии, - вообще вслух лучше не произносить.