Зловещото вой на вълците звъни през въздуха, когато младежът пристига в замъка. Когато се срещне с Дракула, той вижда, че мъжът е бледа, изпъстрена и странна. Харкър се притеснява още повече, когато след като Харкър се реже, докато се бръсне, Дракула се хвърля към гърлото му. Скоро след това Харкър е съблазнен от три жени вампири, от които едва избяга. След това научава тайната на Дракула: той е вампир и оцелява, като пие човешка кръв.