Het onheilspellende gehuil van wolven klinkt door de lucht terwijl de jongeman aankomt bij het kasteel. Wanneer hij dracula ontmoet, ziet hij dat de man bleek, mager en vreemd is. Harker maakt zich nog meer zorgen wanneer, nadat Harker zichzelf snijdt terwijl hij zich scheert, lont dracula naar zijn keel. Kort daarna wordt Harker verleid door drie vrouwelijke vampieren, van wie hij nauwelijks ontsnapt. Hij leert dan het geheim van Dracula: dat hij een vampier is en overleeft door menselijk bloed te drinken.