La malbonaŭgura hurlado de lupoj sonas tra la aero kiam la junulo alvenas al la kastelo. Kiam li renkontas Drakulon, li vidas, ke la viro estas pala, malafabla kaj stranga. Harker plue maltrankviliĝas kiam, post kiam Harker tranĉiĝas, kiam razas sin, draculo sin frapas al lia gorĝo. Ne multe poste, Harker estas allogita de tri inaj vampiroj, de kiuj apenaŭ eskapas. Li tiam lernas la sekreton de Dracula: ke li estas vampiro kaj postvivas trinkante homan sangon.