Sudet sotkevat paisuttavat ilmassa, kun nuori mies saapuu linnaan. Kun hän kohtaa drakulan, hän näkee, että mies on vaalea, hauska ja outo. Harker on edelleen huolissaan siitä, kun Harker leikkaa itsensä parranajonsa aikana, ja drakula lunges kurkussaan. Pian tämän jälkeen Harker viettää kolme naisvampyyriä, joista hän tuskin pakenee. Sitten hän oppii Draculan salaisuuden: että hän on vampyyri ja selviytyy juomalla ihmisen verta.