Полукооперативная дедуктивная игра со скрытыми перемещениями во вселенной Средиземья. Фродо и Сэм покидают родные края, чтобы принести Кольцо Всевластия в Ривенделл. Им противостоят силы зла, готовые пойти на всё, чтобы это предотвратить. Игрок за хоббитов всё время чувствует на себе взгляд всевидящего Ока Саурона, рискуя оказаться во власти Кольца, а назгулы рыскают в поисках следов Фродо. Партия состоит из двух частей, объединенных единой механикой, но различающихся доступными возможностями и картой действий. В первой части — Фродо играет в прятки с опасными назгулами и пытается добраться до Бри. А во второй — под присмотром Гэндальфа следует из Бри в Ривенделл по заранее известному маршруту. Напряженная атмосфера погони заставит каждую из сторон рисковать в надежде на победу.