Сергей — следопыт, человек, способный дойти туда, куда никому не под силу, и сделать то, что не сможет никто. В сером тумане его мертвого мира скрыта тайна, охраняемая существами, давно потерявшими человеческий облик. Она может перевернуть сознание людей, изменить течение их жизней навсегда. Но Сергей идет не за правдой. Он ищет ту, что дорога только ему, чьи голубые глаза будут освещать его серую жизнь. Найдет ли он ее? Ответ скрыт в сером тумане вокруг…