Пересекая холодную пустыню в поисках признания своего таланта, одинокий музыкант набредает на таинственный город, обитателями которого являются марионетки. Герою предстоит пережить провал и столкнуться с творческими проблемами, которые полностью погубят желание созидать… Неожиданно появляется простое решение проблемы в лице таинственного существа, исполняющего желания. Теперь перед музыкантом открываются безграничные возможности, и он может добиться всего, о чем мечтал! Но так ли все просто?