Долина чудес Никль из деревушки Прилесье отправляется в зачарованный Густой лес, но не из простого любопытства. Много лет назад в дебрях исчезли его родители. Сам Никль вряд ли сумел бы их отыскать, но ему повстречалось удивительное существо - говорящая собачка по имени Вихролап.Вместе с Вихролапом Никль оказывается в самой чаще Густого леса. Там полно тайн и может произойти всё, что угодно. Путь мальчика лежит к самому опасному месту - логову саблезубого чудовища Варгарога.