Светлая тьма, Москва - Вологда - Цыпина Гора, Москва, Малеевка, Арсений Тарковский, Ялта, Москва, Цыпина Гора, Ялта, Дубулты, Веселье сердечное (Борис Шергин), Заволжье, Святое озеро, Цыпина Гора, На барсучьих правах (Иван Соколов-Микитов), Москва, Слушай, дерево (Корней Чуковский), Москва, Ялта, Москва, Цыпина Гора, Самая легкая лодка в мире, Ялта, Малеевка, Пицунда, Малеевка, Москва, От составителя В книге использованы рисунки и работы автора.