Имперский сыск от Евгения Сухова Зверски убита жена профессора Чекулаева - Анна. У ее соседа Павлова сыщики нашли орудие убийства - молоток со следами крови жертвы. Дело закрыто, Павлов получил срок. Но с этим никак не может смириться друг осужденного - редактор газеты Геннадий Нехватов. У него есть неопровержимые доказательства невиновности Павлова, которые он собирается обнародовать с помощью известного журналиста Аристарха Русакова. Встреча назначена на автобусной остановке. Договорившись с Нехватовым о дальнейших действиях, Русаков собирается уходить, как вдруг замечает подозрительную старушку с точно таким же, как у Нехватова, "дипломатом". Хитрый взгляд старушки показался Русакову очень знакомым…