Жил да был себе при дворе короля Лималота XIII Шут. Но случилось ему как-то раз на базаре задеть злую колдунью Маргиссу, и пошло после этого всё наперекосяк. Правда, наперекосяк оно бы и так всё пошло: Тут уж ничего не поделаешь. Злая колдунья придумала страшный план для того, чтобы добиться власти невиданной и неслыханной и отомстить сводному братцу Лималоту за грех его отца, за то, что не женился тот на её матери. Для этого сосватала Маргисса дочь короля колдуну Бергару, чтобы ребёнка, родившегося от их брака, принести в жертву чёрной богине Моране. Тогда бы настало её царство на земле и повсюду воцарилось бы зло. Король Лималот повсюду искал волшебников, способных избавить его дочь от такого брака, но в итоге выбрал в помощники лишённого дара старца Ихмара и его внука Лорма, ещё совсем мальчишку. Вместе с Шутом, старцем и мальчишкой дочь Лималота принцесса Грёза отправилась в путь к суженому. Ей было предсказано, что помочь в пути ей могут весьма странные личности: Леди-Воин, Мужчина-в-платье и Король-Рысь.