Голоса. Век XX Волшебная сила искусства, На голубом заливе, Иные времена, Своим путем, Песни для театра, кино и телевидения, Пьесы, Статьи и очерки, Однажды Михайлов... (очерки), Об авторе, Комментарии, Библиография. Алфавитный каталог песен Книга наиболее полно представляет песенно-поэтическое творчество Юлия Кима: в ней 300 произведений, включая 150 песен, исполняемых автором в концертах, а также более 90 песенных текстов для театра, кино и телевидения, музыку к которым написал либо автор,либо профессиональные композиторы. Эту часть книги дополняют выступления Ю.Кима в печати по вопросам, связанным с авторской песней. Кроме того, в томе публикуются написанные к данному времени очерки из цикла `Однажды Михайлов…` и две пьесы (`Московские кухни` и `Кисть Рафаэля`). Ряд произведений печатается впервые. Книга снабжена комментариями и справочным аппаратом, включающим алфавитный каталог песен, библиографию, сценографию и дискографию автора.