Здоровенный жизнерадостный подросток Северин Морозов, обитающий в атмосфере добра и любви, внезапно обнаруживает, что с его появлением на свет связана давняя мрачная тайна. И что он вовсе не человеческий детеныш, а эхайн — представитель воинственной галактической расы, бескомпромиссно враждебной человечеству. Его приемная мать, командор Звездного Патруля в отставке Елена Климова, сумела оградить сына от внимания Департамента оборонных проектов, что намеревался использовать юного эхайна в операции по спасению земных заложников. Но теперь мальчик вырос и решает сам распорядиться своей судьбой. Северин Морозов направляется в пределы эхайнского мира, чтобы разрешить все загадки.