Давным-давно, когда Земля была совсем юной, в чащах лесов зародилась особая жизнь. На свет появились те, кого люди позже нарекут феями, лесными духами, эльфами, лешими. Лесные всегда враждовали между собой. Но вскоре у представителей леса появился общий враг - городские сородичи. Чтобы предотвратить возможную войну между городом и лесом, сроком на сто лет был заключен мирный договор... Проходит время, и былые договоренности теряют свою силу. Для того чтобы обезопасить своих, глава городских вместе со старейшинами выбирают арбитров - людей, наделенных Даром. Их выбор падает на старшеклассника Женю Щукина и его одноклассницу Элю Тихонову. Ребятам предстоит разгадать магические тайны и секреты эльфов!