Ангелы и демоны Мэгги с Калебом и его кланом Джейкобсонов попадают в таинственный дворец, где проходит ежегодный праздник Воссоединения всех Асов - людей с магическими способностями. Однако там влюбленным угрожают новые опасности... Враждебный клан Уотсонов по-прежнему не оставляет Мэгги в покое. Они плетут интриги, стараются очернить ее и даже покушаются на ее жизнь. А Калеба, попытавшегося защитить любимую, они собираются отдать под суд. Миром дело уже не решить. Грядет последнее, открытое противостояние между Уотсонами и Джейкобсонами - и от его исхода зависит судьба не только Мэгги и Калеба, но и всех Асов...