Настоящий двухтомник включает наиболее значимые произведения Вс.Иванова, созданные им в течение всей жизни. Том первый составляют произведения так называемого "фантастического" цикла и примыкающие к ним. Открывается том первой частью автобиографического романа "Похождения факира" - "Факир подходит к цирку", затем следуют фантастические повести и рассказы 20-50-х годов и роман "Эдесская святыня". Во второй том входят ранние произведения Вс.Иванова "Партизаны", "Бронепоезд 14-69", рассказы 20-30-х годов из циклов "Седьмой берег" и "Тайное тайных"; завершает том роман "Вулкан".