Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг 01. Песня заграничных певцов (Ген. Гладков - Ю.Энтин) 02. Песня гениального сыщика (Ген. Гладков - Ю.Энтин) 03. Два веселых гуся (Русская народная песня) 04. Песня паровозика (В.Юровский - Г.Сапгир) 05. Ах, если бы мечта моя сбылась (М.Дунаевский - Ю.Энтин) 06. Луч солнца золотого (Ген. Гладков - Ю.Энтин) 07. Синяя вода (В.Шаинский - Ю.Энтин) 08. Песня про зарядку (Ген. Гладков - Г.Остер) 09. Колыбельная заграничных певцов (Ген. Гладков - Ю.Энтин) 10. Коты и "овечки" (К.Кельми, П.Смеян - М.Либин) 11. Рыжий, рыжий, конопатый (Е.Ботяров - Э.Успенский) 12. Дуэт короля и прекрасной принцессы (Ген.Гладков - Ю.Энтин) 13. Песня царевны Забавы (М.Дунаевский - Ю.Энтин) 14. Песенка бобрят (В.Купревич - Э.Тадэ) 15. Мелодия из м/ф "По следам бременских музыкантов" (Ген. Гладков)