Тяжелые годы, Долина молчаливых призраков, Там, где начинается река Новая Франция, 1760-е годы, война. После нападения индейцев и англичан дома поселенцев разгромлены, главы семейств погибли, защищая свои семьи, а юные Джиме Булэн и Антуанетта Тонтер скитаются в лесах, скрываясь от бандитов. Друзья-индейцы уводят их в Потаенный Город - город белых пленников. Но героине угрожает сожжение на костре. Неужели счастье влюбленных окажется стать коротким? Канадский Север. Полицейский Кент, уверенный в том, что умирает, делает признание в убийстве, которого не совершал, чтобы спасти от виселицы человека, спасшего ему жизнь. Но... Кент неожиданно выздоравливает. Теперь суд и виселица превращаются в реальную угрозу. На Дальнем Севере полицейский Кониистон больше двух лет преследует убийцу Кейта. Однако, когда их встреча все-таки случилась, сыщик уже на смертном одре. А вот подозреваемый убийца рассказывает о "подставе". Служитель закона предлагает невероятное: изменить внешность и изобразить, что это преступник Кейт умер от обморожения. Маскарад...