Шедевры отечественной фантастики Жажда, Доказательство человечности, Собаки из дикого камня, Посох Гурама, Лотар-миротворец, Кожаные капюшоны, Устранитель зла, Выкуп Лотар Желтоголовый, обычный охранник купеческих караванов, из-за своего упорства и ошибки могущественного мага пустынной страны становится драконьим оборотнем. Пытаясь решить, кто же он такой - дракон или человек, Лотар начинает свою собственную войну с демонами, которые владычествуют в этом одновременно сказочном и реальном мире.