Die kleine Insel Lummerland erh?lt eines Tages einen neuen Bewohner: Der Postbote bringt ein Paket, in dem sich ein kleiner schwarzer Junge befindet. Das kleine Waisenkind erhalt den Namen Jim, weil es GENAUSO AUSSIEHT, und wird von der Ladenbesitzerin Frau Waas grobgezogen. Als der Junge Jim Knopf grober wird, wird die Insel aber zu klein fur alle ihre Bewohner. Auf Vorschlag des Konigs soll der Bahnbetrieb stillgelegt werden. Lukas und Jim verlassen deshalb bei Nacht und Nebel die Insel mit der zum Schiff umgebauten Emma.