В средневековой Европе едва пробиваются первые ростки Возрождения, а у ворот стоит беспощадный враг. Объединившись, Европа могла бы дать отпор Железному Тамерлану и Молниеносному Баязиду. Но монархи и рыцари вдохновенно воюют друг с другом за титулы и замки, мосты и огороды. На этот раз задача так сложна, что Институт Экспериментальной Истории посылает в сопредельную реальность лучших оперативников: благородного Камдила, хитроумного Лиса, неотразимого Дюнуара, мудрого Хасана. И вот в разных концах мира начинают происходить удивительные события.