Как любой уважающий себя тринадцатилетний человек, Генри Атертон не верил в эльфов. Пиргус Мальве, его ровесник из Королевства Эльфов, не верил в демонов - он знал, что они существуют. Мистер Фогерти, знакомый Генри, в отличие от своего юного друга верил в маленьких существ с крылышками, которые только и делают, что морочат головы людям. А вот Велес, владыка демонов, не просто верил, он нисколько не сомневался, что еще немного - и его несметные армии завоюют Королевство Эльфов. И самое интересное, что каждый из них в чем-то заблуждался, а в чем-то был прав...