Отправляясь прямо с пира князя Владимира Красное Солнышко воевать длиннобородого карлу-колдуна, богатырь Руслан желал лишь одного - славного подвига. Но кроме славы в этом походе Руслан обрел двух верных друзей - волхва Молчуна и выросшего среди печенегов витязя Ждана по прозвищу Рыбий Сын, и более того - любовь дочери Владимира, Людмилы.