В сборник вошли сатирическая повесть "Собачье сердце" (1925), не публиковавшаяся при жизни автора, и менее известные фантастически-гротескная повесть "Роковые яйца" (1924) и "история о маленьком человеке" - "Дьяволиада" (1923). Написанные в сложные для страны годы, они проникнуты не только ощущением фантасмагоричности окружающей реальности, но и присущим Булгакову сарказмом и искрометным юмором в изображении советской действительности. В каждом из них присутствует мистическая составляющая, не даром Булгаков говорил о себе: " Я мистический писатель". Иллюстрации и оформление книги выполнены художницей Верой Коротаевой.