Блестящая фантазия, где взаимно проникают биографии писателя и созданного им персонажа. Это не очередная экранизация "Записок о Шерлоке Холмсе", а беллетризованный рассказ об истории их создания. Во время учебы в Эдинбургском университете Конан Дойл познакомился с профессором Джозефом Беллом, славившимся своей способностью восстанавливать облик и манеры человека по незначительным признакам. Впоследствии на этом свойстве был построен характер Шерлока Холмса. В фильме это обстоятельство находит свое отражение, но авторы не стремятся точно следовать биографии писателя. Их больше интересует занимательность, которой они в итоге и добиваются. Здесь молодой врач, пробующий себя в литературе, переживает смерть отца, хотя в действительности тот был помещен в клинику для душевнобольных. После этого Кона Дойл-персонаж вынужден взять на себя заботу о своей мачехе, но внезапно влюбляется в нее. Тут-то, по мысли авторов, все и начинается по-настоящему.