Занимаясь поиском пропавшего сына четы Кравцовых, частный детектив Дмитрий Беркутов выходит на след крупных торговцев оружием ("Нежелательный свидетель"). Вместе с друзьями - сотрудником ФСБ Дроновым и оперуполномоченным Колесовым - он срывает планы крестных отцов мафии по захвату власти в стране ("Паранойя").