Величайший из героев Хайборийского мира, неистовый Конан-киммериец, без устали сражается с колдунами и некромантами, когда их магия угрожает ему самому или его друзьям. Но на сей раз ему достался необычный противник. Кхитайский чернокнижник, владеющий тайнами сновидений, пытается поработить волю Конана и превратить варвара в своего покорного слугу. По счастью, у северянина найдутся надежные союзники в борьбе против колдовства...