В этом мире на небе несколько лун, а в груди у людей - два сердца. Здесь стоят рыцарские замки и ведутся феодальные войны, странствуют по свету вечно голодные вампиры, талантливые дети отправляются учиться в Академию магии, рыцари бьются на турнирах за благосклонность дам. Но теперь в этом мире произошло страшное. Неведомо как в нем появилось новое, чудовищное оружие - Серебряная смерть. Если Серебряная смерть вырвется на волю - мир погибнет. И тогда мальчишка-вампир Ларон, в руки которого случайно попало это оружие, решает скрыться с ним на борту отправляющейся в далекое плавание шхуны "Лунная тень".