"Кошки не похожи на людей, Кошки - это кошки..." Вранье! Поэтическое преувеличение! Кошки похожи на людей - пожалуй, даже слишком. И теперь среди кошек появился... маньяк-убийца! Жертв становится все больше... Единственная свидетельница погибает при загадочных обстоятельствах... Кот Френсис, ведущий расследование, очень скоро приходит к выводу - убийства каким-то образом связаны с людьми. С людьми, умеющими понимать кошек...