Ранее известный барабанщик сейчас не у дел. Но однажды к нему в дверь стучат три парня. Все они музыканты, но вся соль в том, что каждый из них имеет физические или психические отклонения. Вокалист плохо слышит, гитарист маньяк-убийца, басист имеет нестандартную сексуальную ориентацию… Они добиваются мнимого успеха, но главный герой имеет своей целью уничтожить и без того полумертвые мечты и амбиции сборища неудачников и морально неполноценных людей… Картина раскрывает силу первобытных инстинктов человека. Тех, где человек раскрывает свое звериное происхождение…