Содержание: 1. Фокусник Микки 2. Летучая мышь 3. Лодка отца Ноя 4. Музыкальная страна 5. Она была дочерью акробата 6. Цирк Микки 7. Дон Дональд 8. Покорители Альп 9. Микки и команда по игре в поло 10. Глупая курочка 11. Страна сновидений