Едва придя в себя после невероятных зимних приключений, Кейт, Майкл и Эмма снова готовы отправиться в путь, чтобы попытаться отыскать собственных родителей. К тому же теперь у них есть Изумрудный атлас, способный переносить во времени и пространстве. Но их планам не суждено сбыться. Враги не дремлют, разыскивая трех сирот по всем приютам страны. Спасаясь от преследования, Кейт переносится в Нью-Йорк столетней давности и застревает во времени, а Майкл и Эмма вдвоем отправляются в волшебную страну эльфов, чтобы найти Огненную летопись и с ее помощью спасти Кейт.