"За горами, за лесами, за широкими морями", за тридевять земель, в тридесятом царстве жил-был старик, а у него три сына: "Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак". Повадился к ним кто-то ночью в поле пшеницу воровать. Пробовали братья, старший да средний, вора изловить, но не тут-то было. Лишь младшему – Иванушке-дурачку удалось это сделать. Поймал он вора, вернее, воровку – прекрасную кобылицу, а та в обмен на свободу отдала ему свое потомство – двух доселе небывалых коней, да еще "конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами". Иванушка-дурачок с помощью верного товарища Конька-горбунка исхитрился поймать Жар-птицу, похитить прекрасную Царь-девицу, добыть волшебное кольцо и выпросил прощенье для кита "в солнцевом селенье". А потом в такого красавца превратился! Ну и заодно царем заделался. Сказку сказывает народный артист РСФСР Дмитрий Орлов. Оркестр под управлением Л. Пятигорского. Запись 1947–1949 гг.