Элла Фитцжеральд, Аструд Жильберто, Сара Воэн, Нина Симон, Марлена Шоу, Нина Симон, Билли Холидей, Аструд Жильберто, Walter Wanderley Trio, "Sister Rosetta Tharpe", Нина Симон, Элла Фитцжеральд, Стэн Гетц, Жоао Жильберто, Дайна Вашингтон LP 1: Tracks 1 - 6 LP 2: Tracks 7 - 13