П. Сазонов,Раса Страутмане,Леонид Носырев,Валерий Угаров,Галина Баринова Содержание:01. Сказка о попе и о работнике его Балде02. Веселая карусель №2: НебылицыСамый первыйДва веселых гуся03. Веселая карусель №4: Про чудака лягушонкаХомяк-молчунВеселый старичок04. Веселая карусель №6: Лечение ВасилияПутаница05. Веселая карусель №8: Почему у льва большая грива? АпельсинКонсервная банка06. Веселая карусель №11: МозаикаАнтошкаРассеянный ДжованниНу, погоди! 07. Веселая карусель №3: РазгромГолубой метеоритРыжий, рыжий конопатый08. Веселая карусель №5: Не про тебя ли этот фильм? Кто пасется на лугу? ЧудоНебылица в лицах09. Веселая карусель №7: Глупая лошадьБегемотик10. Веселая карусель №9: За щелчокКлоунПринцесса и людоед